Индивидуальные поля заявки

В системе есть возможность создавать индивидуальные поля в заявке.

Настройка таких полей происходит в разделе "Поля заявки": 

 

Перед добавлением полей сперва нужно добавить группу полей:

 

Деление полей на группы дает возможность задавать поля для разных Департаментов. Например для службы технической поддержки будут одни поля, а для финансовых вопросов – другие.

 

После того как Вы создали группу полей - нажмите на кнопку Добавить поле. Система предложит Вам ввести:

  • Название поля;
  • Выбрать группу для Вашего поля, при создании или редактировании поля можно изменить группу;
  • Активность;
  • Возможность для групп пользователей редактировать и/или просматривать индивидуальное поле;
  • Указать группы пользователей для которых поле является обязательным для заполнения при создании обращения и/или для смены статуса.

 

Тип поля. В системе представлено двенадцать типов индивидуальных полей:

1. Текстовое поле - используется для примечаний или пометок, состоящих обычно буквально из нескольких слов;

 

2. Текстовая область - используется для добавления более подробной информации, комментариев и т.д. Размер поля автоматически расширяется при добавлении текста и ограничен только размером рабочей панелью заявки:

3. Числовое поле, также как и текстовое представлено строкой в которую необходимо вводить числовые значения;

Этот тип поля можно использовать в диспетчере для подсчёта количества срабатываний правила (сколько раз был написан ответ/комментарий, выполнено определенное действие и т.д.). Для этого в действиях правила в блоке "Изменить индивидуальные поля" выберите числовое поле и укажите на сколько нужно увеличить/уменьшить значение при срабатывании правила.

Например:

  • ++1 для увеличения числа на 1;
  • --1 для уменьшения числа на 1;
  • ++10 для увеличения числа на 10 и т.д.:

 

4. Выпадающий список - список заданных значений:

 

5. Связанные поля (вложенные списки) предназначены для организации сложной разветвленной структуры связанных значений. Вы можете ввести несколько первых уровней и далее распределяя подуровни для каждой ступени. 

Например можно сделать перечисление существующих товаров или услуг в таком порядке:

  • Товар:
    • Бытовая техника:
      • Крупная бытовая техника:
        • Холодильники
        • Морозильники
        • Духовые шкафы
        • Варочные панели
        • Плиты
      • Мелкая бытовая техника и т.д.

 

Каждый раз при необходимости добавления выбора для какой-то категории товара напротив названия добавляем значение:

6. Дата;

7. Время;

 

8. Поле Регулярное выражение дает возможность проверять вводимую в поле информацию по заданному шаблону. При неправильном вводе, высвечивается подсказка о нужном формате. Например, если вам нужно чтобы сотрудники в поле "Промокод" указывали только буквы и в количестве 10 шт (не больше и меньше), то система будет проверять подходит ли вводимое значения заданным условиям.

В системе уже есть несколько готовых примеров: Банковская карта, Номер телефона РФ и Электронная почта.

 

Рассмотрим несколько дополнительных примеров:

  • Адрес интернет-ресурса (URL):
    • Маска для поля - https://helpdeskeddy.ru/
    • Ограничения - ссылка должна начинаться с http или https;
    • Регулярное выражение, два варианта:
      • (http|https)://[A-Za-z0-9_/:%#\$&\?\(\)~\.=\+\-]+
      • https?://[A-Za-z0-9_/:%#\$&\?\(\)~\.=\+\-]+

 

  • Электронная почта с заданным окончанием,  ".сom", ".net", ".org", ".ru", ".ua". Вы можете добавить или изменить окончания на необходимые:
    • Маска для поля - email@mail.ru
    • Ограничения - проверка осуществляется на ввод верных первых символов после точки;
    • Регулярное выражение:
      • [a-zA-Z0-9][a-zA-Z0-9_\.\-+]*@[A-Za-z0-9\.\-]+\.(com|net|org|ru|ua)

9. Флажок (Чекбокс): 

 

10. Поле Файл служит для загрузки какого-либо файла размером не более 128 Мб в заявку. После чего файл можно скачать или удалить.

 

11. Поле Кнопка можно использовать для автоматизации какого-либо процесса в заявке создав для данного поля дополнительно правило в Диспетчере с помощью условия "Нажатие кнопки Название кнопки".

При создании поля можно:

-регулировать отображение названия;
- регулировать отображение уведомления о подтверждении при нажатии на кнопку:

- добавить иконку,

и - выбрать цвет кнопки и текст.

 

12. Мультикнопка - кнопка, которая при нажатии показывает выпадающий список значений и дает возможность выбора, после чего её работа и настройка мало чем отличается от поля Кнопка.

ВНИМАНИЕ:

  1. Будьте осторожны с удалением полей! При их удалении информация, которая содержалась в каждом поле внутри заявок, будет полностью утрачена!
  2. Тип поля можно установить только при создании поля – после создания изменить его будет нельзя.
  3. При добавлении значений в поля с типом "связанный/выпадающий список" через веб-интерфейс существует лимит в 500 значений. При достижении 500 значений доступ к изменению поля будет только по API.

Все индивидуальные поля можно использовать для автоматизации процессов в системе, а именно настраивать автозаполнение получаемой информации с помощью правил Диспетчера.

 

В разделе "Поля заявки" также можно настроить переход после выбранного значения от одного поля к другому с помощью Сценариев. 

Для создания сценария выберите кнопку "Сценарии" -  в разделе и далее "Добавить сценарий".

 

Рассмотрим подробнее на примере. 

У нас есть две группы полей:

  • Первая группа - "Общие вопросы" включает в себя поле "Тип оплаты":

 

  • Вторая группа - Дополнительная информация включает в себя поле "Номер карты":

 

Сделаем так, чтобы при выборе значения "Оплата картой" должно появляться поле из второй группы. Для этого создадим сценарий:

 

Сценарии построены на принципе выполнения одного и/или нескольких условий после чего отображаются выбранные поля группы. Сценарии можно создавать в том числе и для пользователей с типом доступа клиент.

 

Результат выполнения примера:

 

Более наглядно с работой раздела можно также ознакомиться в видео:

 

© 2024, HelpDeskEddy