Часто возникает ситуация, когда необходимо найти определённую заявку, зная только некоторую информацию о ней (дату создания или название заявки). Или просто вывести список заявок которые имеют одинаковый тип и исполнителя. Но как это сделать если в системе десятки, а то и сотни тысяч различных заявок?
Для таких случаев HelpDeskEddy предлагает использование фильтров. Фильтры бывают:
- глобальные;
- персональные;
- клиентские.
Персональные создаются только пользователем системы для себя, тогда как глобальные и клиентские можно настраивать выбрав доступ как для всех пользователей системы с соответствующим типом доступа, так и для отдельных групп пользователей.
При выставлении доступов для родительского фильтра и дочерних не должно быть конфликта между ними. Если в родительском фильтре не выставлен доступ к группе пользователей, то в дочернем выставить доступ к этой группе нет возможности. Другими словами регулировать доступ для дочерних фильтров можно только по выставленному в родительском.
Например для родительского фильтра выставлен доступ к группам пользователей Операторы и Технологи. В дочернем фильтре мы может оставить доступ только для Технологов, но при этом не сможем добавить доступ группе Юристы.
Доступ к фильтрам в системе для групп пользователей регулируется в разделе "Группы, права доступа":
Учтите, что даже убрав доступы к этим двум фильтрам пользователю системы остается доступной возможность настраивать и использовать Персональные фильтры при работе с заявками.
Чтобы создать фильтр Вам необходимо:
- в разделе "Заявки" нажать на "Настройка фильтров"
;
- перейти из "Управления" в раздел "Глобальные фильтры".
далее мы видим список созданных фильтров на данный момент и нажимаем "Создать фильтр".
При создании Вы можете задать:
- Название;
- Тип фильтра, при редактировании существующих условий фильтра при изменении типа необходимо полностью заново задать условия;
- Условия по которым заявка будет отображаться в списке. В фильтр можно добавить несколько условий через "и", а также задать отображение заявок когда они соответствуют хотя бы одному заданному условию используя "или". Для клиентского фильтра доступны не все условия. Cписок всех условий*:
* для обозначения типа фильтра использованы иконки, соответственно:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Э-почта создателя заявки |
|
|
|
условие помогает создать список заявок по заданной электронной почте. |
| Полное имя создателя заявки |
|
|
Вам необходимо ввести полное имя создателя заявки для создания списка заявок от выбранного пользователя. | |
| Компания создателя заявки |
|
|
условие с помощью которого Вы формируете список обращений пользователей выбранной компании. | |
| Название заявки |
|
|
|
условие поможет отобразить список заявок с прописанной темой, а также при выборе "Содержит"/"Не содержит" отобразит заявки в которых тема содержится частично. |
| Описание заявки |
|
|
условие подтянет заявки в которых есть заданный текст в первом сообщении заявки. | |
| Оценка |
|
|
помогает отфильтровать заявки с выставленными оценками, в зависимости от выбранной в условии. | |
| Название или содержание заявки |
|
|
|
условие помогает отобразить заявки в названии и первом сообщении которых прописана или содержится заданное в условие. |
| Есть комментарий в заявке |
|
|
условие помогающее сформировать список заявок с одним лишь различием есть ли комментарий в них или нет. | |
| Есть связанные задачи с Jira |
|
|
при подключенной интеграции в системе условие выделяет заявки у которых есть связанные задачи с Jira. | |
| Департамент |
|
|
|
отобразит заявки выбранного Департамента. |
| Исполнитель заявки |
|
|
выбор исполнителя заявки. | |
| Инициатор заявки |
|
|
для проверки обращений созданных сотрудником от имени клиента. | |
| Статус заявки |
|
|
|
условие помогающее сформировать список заявок согласно выбранному или выбранным статусам. |
Обратите внимание, если в таком случае у подзаявки статус отличный от указанного в условии она всё равно отобразится под своей главной заявкой, статус которой соответствует условию.
Например если в условии указан статус "Открыто" и у заявки статус "Открыто" но у ее подзаявки статус "Выполнено" она отобразится в списке заявок под своей главной заявкой. При этом возле главной заявки отобразится значок
Также это касается и других параметров заявки и условий при отображении результатов фильтра.
| Приоритет заявки |
|
|
|
условие, которое помогает сформировать список заявок по заданному приоритету. |
| Источник заявки |
|
|
условие помогающее создать список заявок поступивших в систему из выбранного источника. | |
| Заморозка заявки |
|
|
|
отображает заявки, которые заморожены. |
| Под контролем |
|
|
заявки которые пользователь взял под контроль, нажав на кнопку |
|
| Подзаявка |
|
|
обращения, которые являются подзаявками. | |
| Заявка создана текущим пользователем |
|
|
|
условие, которое поможет отобразить все заявки, которые были созданы текущим пользователем системы. |
| Метки |
|
|
фильтрация заявок по содержанию меток. | |
| Блокировка заявки |
|
|
покажет заблокированные или нет, в зависимости от выбора заявки в списке. | |
| Количество ответов |
|
|
Вы можете задать не только определенное количество ответов, но и поставить рамки до или от выбранного количества в условии. Отсчет идет после первого сообщения заявки. | |
| Количество комментариев |
|
|
условие помогающее сформировать список заявок согласно выбранному количеству комментариев в заявке. | |
| Тип заявки |
|
|
условие, которое помогает сформировать список заявок по заданному типу. |
|
| Состояние заявки |
|
|
в зависимости от состояния заявки, а именно: "Удалена в корзину" или "Не удалена" можно сформировать список заявок. |
| Дата создания |
|
|
условие фильтрующее заявки по дате создания. | |
| Создана сегодня |
|
|
|
заявки созданные на текущую дату. |
| Создана вчера |
|
|
|
заявки созданные на 1 день ранее текущей даты. |
| Созданы за период N дней |
|
|
|
заявки созданные за выбранный период дней. |
| Созданы ранее периода N дней |
|
|
|
формирует список заявок созданных ранее периода в выбранное количество дней. |
| Дата изменения |
|
|
какие-либо изменения произведенные в заявке. | |
| Изменено сегодня |
|
|
|
список заявок изменения в которых произошли за текущий день. |
| Изменено вчера |
|
|
|
список заявок изменения в которых произошли за день предшествующий текущему. |
| Изменены за период N дней |
|
|
|
заявки которые были изменены за период в указанное количество дней. |
| Изменены ранее периода N дней |
|
|
|
заявки которые были изменены ранее периода в указанное количество дней. |
| Время с последней активности |
|
|
заявки в которых были произведены какие-либо действия в заданное количество минут. | |
| Заявка разморозится в течении N дней |
|
|
список обращений которые будут разморожены в течении указанного количества дней. | |
| Заявка разморозится через N дней |
|
|
список обращений которые будут разморожены через указанного количества дней. | |
| Оставшееся время выполнения SLA |
|
|
в условии задаете критичное время для отслеживания заявок для которых осталось меньше или больше времени на выполнение. | |
| Превышен срок SLA |
|
|
условие помогает сформировать список заявок в которых превышен установленный ранее срок выполнения. | |
| Индивидуальные поля заявки |
|
|
|
условие для фильтрации заявок по созданным в системе индивидуальным полям. В зависимости от поля может быть создан фильтр как по наличию заполненного поля, так и по выбранным значениям. |
- Параметры отображение фильтра, активность и прикрепление к другому фильтру в качестве дочернего;
Внешнее отображение - возможность добавить цвет, иконку, разделительную полосу; - Принудительная сортировка - Вы можете указать сортировку по какой-либо колонке списка заявок в фильтре. После указания автоматической сортировки как-либо иначе отобразить заявке в фильтре в ручную не получится.
Продвинутая настройка.
Внизу страницы будет возможность задать продвинутую настройку для фильтра. Вы сможете указать:
- Родительский фильтр. Например, фильтр "Мои" является родительским фильтром для фильтров "открыто", "в обращении", "выполнено":
- Активность. Отвечает за то, будет ли отображаться фильтр в общем списке или нет.
- Разделительная полоса. Добавляет полосу после фильтра для визуального удобства работы с фильтрами:
- Скрыть при 0 заявок. В случае, под условия фильтра не попадает ни одна заявка, то он не будет отображаться в общем списке заявок.
- Цвет. Позволяет задать цвет фильтра.
- Иконка. Позволяет задать иконку фильтра.
- Принудительная сортировка. Применяет принудительную сортировку по выбранной колонке и направлению. При установке данной настройки будет отключена возможность сортировать заявки в списке