Часто возникает ситуация, когда необходимо под рукой иметь определённые заявки, отобранные по конкретным критериям: например, отобразить все закрытые заявки за последние 7 дней. Или просто вывести список заявок, имеющих одинаковый тип и исполнителя. Но как это сделать если в системе десятки, а то и сотни тысяч различных заявок?
Для таких случаев HelpDeskEddy предлагает использование фильтров. Фильтры бывают:
- глобальные;
- персональные;
- клиентские.
Персональные создаются только пользователем системы для себя, тогда как глобальные и клиентские можно настраивать выбрав доступ как для всех пользователей системы с соответствующим типом доступа, так и для отдельных групп пользователей.
При выставлении доступов для родительского фильтра и дочерних не должно быть конфликта между ними. Если в родительском фильтре не выставлен доступ к группе пользователей, то в дочернем выставить доступ к этой группе нет возможности. Другими словами регулировать доступ для дочерних фильтров можно только по выставленному в родительском.
Например для родительского фильтра выставлен доступ к группам пользователей Операторы и Технологи. В дочернем фильтре мы может оставить доступ только для Технологов, но при этом не сможем добавить доступ группе Юристы.
Чтобы создать или настроить фильтр в общем списке заявок нажмите на кнопку "Настройка фильтров":
В настройках фильтра можно задать:
- Название;
- Тип фильтра (персональный, глобальный, клиентский)
- Условия фильтра – только заявки подходящие под заданные условия будут отображаться в фильтре. В фильтр можно добавить несколько условий через "и", а также задать отображение заявок когда они соответствуют хотя бы одному заданному условию используя "или".
- Продвинутая настройка:
Внизу страницы будет возможность задать продвинутую настройку для фильтра. Вы сможете указать:
- Родительский фильтр. Например, фильтр "Мои" является родительским фильтром для фильтров "открыто", "в обращении", "выполнено":
- Активность. Отвечает за то, будет ли отображаться фильтр в общем списке или нет.
- Разделительная полоса. Добавляет полосу после фильтра для визуального удобства работы с фильтрами:
- Скрыть при 0 заявок. В случае, под условия фильтра не попадает ни одна заявка, то он не будет отображаться в общем списке заявок.
- Цвет. Позволяет задать цвет фильтра.
- Иконка. Позволяет задать иконку фильтра.
Принудительная сортировка. Применяет принудительную сортировку по выбранной колонке и направлению. При установке данной настройки будет отключена возможность сортировать заявки в списке
Подробнее с фильтрами можно также ознакомиться в нашем видео: