Для создания новой заявки или для для того, чтобы связаться с клиентом нажмите на кнопку "Создать заявку". По умолчанию в поле клиента указан Ваш пользователь, вместо него начните вводить e-mail или имя клиента, в случае если клиента еще нет в системе, воспользуйтесь ссылкой "Добавить клиента" и создайте нового пользователя:

Укажите тему заявки (письма), содержимое, прикрепите файлы и заполните параметры.

Есть две опции создания заявки:

• Первая заявка создаётся от имени клиента, как будто он к Вам обратился и Вы по его просьбе создаёте заявку. Данная опция используется по умолчанию. В этом случае заявка будет выглядеть как будто клиент сам инициировал переписку. При этом отправится письмо-уведомление "Создание заявки от имени клиента":

• Вторая опция – инициирование переписки сотрудником. Заявка будет привязана к клиенту, но в данном случае сотрудник инициирует переписку, чтобы связаться с ним. Для этого при создании заявки снимите галочку "первый ответ от клиента". В данном случае отправится шаблон письма "Создание заявки".

Подробнее ознакомиться с процессом создания заявки на практике можно в этом ролике: