Індивідуальні поля в заявці #129

 

В системі є можливість створити необхідні Вам поля в заявці.

Налаштування полів відбувається в розділі Управління - Поля заявки. Коли Ви перейдете в даний розділ у Вас буде можливість додати групу полів. Використовуючи розподіл полів на групи - у Вас є можливість задавати свої поля для різних департаментів (напрямків діяльності компанії). Наприклад, для служби технічної підтримки будуть одні поля, а для фінансових питань інші.

Створюючи групу полів - вкажіть департаменти в яких дані поля будуть задіяні.

Після того як Ви створили необхідну групу полів, натисніть на кнопку Показати поля групи. Відкриється панель управління самими полями. Для додавання нового поля натисніть на кнопку Додати поле. Система запропонує Вам ввести:

  • Назва поля;
  • Доступність по групах (Ви можете обмежувати видимість поля для певних груп користувачів. Наприклад, не відображати поле примітки клієнтам, або завести поле вартість замовлення - яке буде видно тільки менеджерам - але не звичайним співробітникам);
  • Тип поля;

Залежно від обраного типу поля Вам потрібно заповнити необхідну інформацію (наприклад, якщо це випадаючий список, то буде можливість обрати доступні варіанти).

Також система Вам запропонує виставити доступні права для співробітників і клієнтів (наприклад Ви можете обмежити клієнта в заповненні необхідного поля, залишити можливість тільки перегляду).

Можна зробити опції обов'язковим для заповнення при створенні заявки або закриття.

 

У разі якщо у Вас виникнуть будь-які питання - сміливо звертайтеся!

2289