Индивидуальные поля в контактах

В системе есть возможность создать необходимые Вам дополнительные поля для карточки пользователя и компании.

Настройка таких полей происходит в разделе "Поля контактов". Для работы с разделом пользователь системы должен иметь соответствующий доступ в разделе "Группы, права доступа". При редактировании группы пользователей во вкладке "Контакты" Вы можете выставить доступ к разделу и запретить вносить какие-либо правки в уже созданные поля контактов в самом разделе.

 

 


 


 

 

Открыв раздел "Поля контактов" мы можем "Добавить группу полей контактов". Для этого перейдем в раздел из Управления и нажмем на   После чего необходимо задать название и выбрать к карточкам организации или пользователей будут созданы поля в группе. При выборе пользователей, укажите для какой группы пользователей Вы создаете группу полей.

 


 

Обратите внимание, именно от настройки группы полей зависит для организации или контактов Вы создаете поля.

 


 

После того, как группа полей создана для создания поля или полей нажмите на "Показать" в столбце "Поля группы". В открывшемся окне нажимаем на  

При создании поля Вам необходимо указать:

1. Название поля;

2. Каким группам будет доступно поле для просмотра;

3. Выбрать тип поля. В зависимости от выбранного типа Вам потребуется его настроить. Для большинства полей есть возможность установить значения по умолчанию. Для создания поля контактов доступны следующие типы полей:

  • Текстовое поле - используется для размещения какой-либо информации в карточке пользователя или организации, например примечаний или пометок. Может вмещать до шести строк информации в поле. Рекомендуется использовать для коротких заметок;

  • Текстовая область - поле в которое можно добавить более объемную информацию, какое-либо подробное описание или небольшую инструкцию. При редактировании поля Вы можете расширить окно ввода информации потянув за его нижний правый угол;

  • Выпадающий список - список заданных значений;
  • Флажок (Чекбокс) - ;
  • Дата;

  • Числовое поле представлено строкой в которую можно вводить или задавать числовые значения с помощью счетчика;

  • Связанные поля (вложенные списки) предназначены для организации сложной разветвленной структуры связанных значений. Вы можете ввести несколько первых уровней и далее распределяя подуровни для каждой ступени. 

 

4. Выставить доступы по типу пользователя, а именно:

 

 

  • Отображение поля - возможность видеть информацию в поле;
  • Редактирование поля - возможность редактировать индивидуальное поле;
  • Обязательное поле - при создании или редактировании карточки пользователя или организации обязательно для заполнения.