Индивидуальные поля заявки #129


В ближайшее время будут добавлены новые индивидуальные поля!

По всем вопросам - обращайтесь к нам на электронную почту - support@helpdeskeddy.com


 

В системе есть возможность создать необходимые Вам индивидуальные поля в заявке.

Настройка таких полей происходит в разделе "Поля заявки".

 

 

Подключить раздел можно перейдя для редактирования группы пользователей в раздел "Группы, права доступа". Во вкладке "Настройки заявок" Вы можете не только подключить раздел "Поля заявки", но также запретить вносить какие-либо изменения пользователям группы в уже созданные поля в разделе.

 

 


 

 


 

Когда Вы перейдёте в данный раздел Вы сможете Добавить группу полей.

Деление полей на группы - возможность задавать свои поля для разных Департаментов (направлений деятельности компании). Например для службы технической поддержки одни поля, а для финансовых вопросов другие.

При создании группы полей необходимо указывать доступ по Департаментам, в каких отделах они будут видны пользователям.

"Добавить еще одну" дает возможность после создания одной группы полей создать вторую сразу же не открывая еще раз всплывающее окно.

 

addgroupOfField.gif

 

После того как Вы создали необходимую группу полей - нажмите на кнопку Добавить поле. Система предложит Вам ввести:

  • Название поля;
  • Выбрать группу для Вашего поля, при создании или редактировании поля можно изменить группу;
  • Активность;
  • Доступность по группам - Вы можете ограничивать видимость поля для определённых груп пользователей. Например не отображать поле для примечаний клиентам или завести поле "Стоимость заказа", которое будет отображаться только для менеджеров но не доступно рядовым сотрудникам;
  • Регулировать права и ограничения для пользователей с типом сотрудник и клиент. Например Вы можете дать возможность клиенту видеть заполненное поле заявки но не возможность его изменить.

 

 

Обязательно для создания и закрытия - не дает возможность создать или закрыть заявку без заполнения поля.

  • Тип поля - в зависимости от выбранного типа Вам потребуется заполнить необходимую информацию (например если это всплывающий список, будет возможность ввести доступные варианты). Для большинства полей есть возможность установить значение по умолчанию. В системе представлено девять типов индивидуальных полей:

1. Текстовое поле - используется для примечаний или пометок, состоящих обычно буквально из нескольких слов;

 

 

2. Текстовая область - используется для добавления более подробной информации, комментариев и т.д. Размер поля автоматически расширяется при добавлении текста и ограничен только размером рабочей панелью заявки. Также возможно Вы можете вручную регулировать размер поля в нижнем правом углу;

 

 

3. Числовое поле, также как и текстовое представлено строкой в которую необходимо вводить числовые значения;

 

4. Выпадающий список - список заданных значений;

 

 

5. Связанные поля (вложенные списки) предназначены для организации сложной разветвленной структуры связанных значений. Вы можете ввести несколько первых уровней и далее распределяя подуровни для каждой ступени. При создании доступен предпросмотр.

Например можно сделать перечисление существующих товаров или услуг в таком порядке:

  • Товар:
    • Бытовая техника:
      • Крупная бытовая техника:
        • Холодильники
        • Морозильники
        • Духовые шкафы
        • Варочные панели
        • Плиты
      • Мелкая бытовая техника и т.д.

 

Каждый раз при необходимости добавления выбора для какой-то категории товара напротив названия добавляем значение:

 

tree.gif

 

6. Дата;

 

7. Флажок (Чекбокс) - ;

 

8. Поле Кнопка можно использовать для автоматизации какого-либо процесса в заявке создав для данного поля дополнительно правило в Диспетчере с помощью условия "Нажатие кнопки Название кнопки".

При создании поля можно:

 

-регулировать отображение названия;
- регулировать отображение уведомления о подтверждении при нажатии на кнопку:

- добавить иконку,

и - выбрать цвет кнопки и текста, по умолчанию стоят цвета системы HelpDeskEddy;

Также доступен предпросмотр созданного поля.

 

9. Мультикнопка - кнопка, которая при нажатии показывает выпадающий список значений и дает возможность выбора , после чего её работа и настройка мало чем отличается от поля Кнопка. По умолчанию задано одно значение.;

 


Для большинства полей при смене одного типа на другой вся внесенная ранее информация сохраняется и адаптируется к другому типу поля.


 

Все индивидуальные поля можно использовать для автоматизации процессов в системе, а именно настраивать автозаполнение получаемой информации с помощью правил Диспетчера.

 

В разделе "Поля заявки" также можно настроить переход после выбранного значения от одного поля к другому с помощью Сценариев.

Для создания сценария выберите кнопку "Сценарии" - в разделе и далее "Добавить сценарий".

Рассмотрим подробнее на примере.

У нас есть две группы полей:

  • Первая группа - Общие вопросы включает в себя поле "Тип оплаты":

 

 

  • Вторая группа - Дополнительная информация включает в себя поле "Номер карты":

 

 

Сделаем так чтобы при выборе значения "Оплата картой" должно появляться поле из второй группы. Для этого создадим сценарий:

 

 

Сценарии построены на принципе выполнения одного и/или нескольких условий после чего отображаются выбранные поля группы. Сценарии можно создавать в том числе и для пользователей с типом доступа клиент.

 

Результат выполнения нашего примера:

 

Scenario1.gif

 

2774