Для створення нової заявки або відправлення листа клієнту натисніть на кнопку "Створити заявку". За замовчуванням, в полі клієнта вказан Ваш користувач, замість нього почніть вводити е-майл клієнта і, в разі якщо його ще немає в базі, скористайтеся кнопкою + і додайте нового.
Далі Ви можете ввести тему заявки або листа, вміст, прикріпити файли і поставити SLA термін. Так само можете вказати параметри пов'язані із заявкою.
Є 2 опції створення заявки:

• Перша - заявка створюється від імені клієнта, нiбито він до Вас звернувся і Ви на його прохання створюєте заявку. Дана опція використовується за замовчуванням. В цьому випадку заявка буде виглядати як ніби клієнт ініцював листування. При цьому відправиться лист-повідомлення о створенні заявки від імені клієнта;
• Друга опція - це ініціювання листування співробітником. Заявка буде прив'язана до клієнта, але в даному випадку співробітник ініціює листування (грубо кажучи, пише листа клієнту). Для того, щоб скористатися даною опцією - при створенні заявки зніміть галочку Від клієнта. Так само в даному випадку відправиться інше повідомлення - Шаблон створення заявки.

Давайте спробуємо створити Заявку від імені Олександра Іванова - ніби він до нас звернувся. Пишемо тему листа, вміст і натискаємо кнопку Відправити. Як бачимо, створилася заявка, начебто Олександр Іванов до нас звернувся.

Тепер спробуємо другу опцію. Створюємо заявку. Вводимо контакт, тему, вміст. Знімаємо галочку Від клієнта та створюємо заявку.
Як бачимо, заявка прив'язана до Олександра Іванова, але перший лист або пост створено від мене.