Індивідуальні звіти, вивантаження заявок в Excel #216

 

Частим питанням в службу підтримки є "як вивантажити заявки в Ексель або створити індивідуальний звіт в системі" - для цього нам допоможе Конструкторі звітів.

Даний конструктор дозволяє створити унікальний звіт з використанням необхідних тегів, а потім вивантажити потрібні заявки в Ексель.

Для цього необхідно спочатку створити власний шаблон.
Припустимо, нам необхідно отримати список заявок, з наступними колонками: Дата звернення, ІД заявки, ім'я Клієнта та перше звернення клієнта в заявці.

Переходимо в меню Роздруківка, натискаємо Додати, даємо назву шаблону, тип "Для звітів", який використовується для вивантаження заявок в Ексель. Інший тип - "для Заявок" використовується для роздруківки інформації за шаблоном всередині заявки.

Ставимо галочку XML - для того, щоб наш файл коректно потім відкрився в форматі XML в Ексель, Але можна точно так же створити вивантаження в форматі CSV - без галочки, вона також прекрасно відкривається в екселі.

У разі, якщо Ви хочете вивантажити шаблон в XML, всі теги заявки необхідно об'єднати в один загальний тег, наприклад - ticket. Також, при використанні текстових полів для вивантаження (наприклад, листування або коментаря) кожен тег необхідно укладати в додатковий CDATA для коректного відображення в екселі:

Зберігаємо шаблон і переходимо в Конструктор звітів.

Вибираємо, в якому розрізі хочемо отримати список заявок і далі з'явиться можливість відфільтрувати за необхідних даних - вибрати дату, департамент, клієнта, виконавця, статус, тип, включити ключові показники ефективності та визначити власні поля заявки, якщо вони присутні.

Потім вибираємо наш шаблон, за яким будемо генерувати звіт і натискаємо на кнопку. Звіт відобразитися нижче - в останніх запитаних звітах за шаблоном, де відобразитися інформація по ньому, часовий інтервал, кількість заявок і можливість завантажити звіт в текстовому форматі, xml і csv. При натисканні на кнопку Параметри відображаються пункти, які були вказані для даного звіту.

2953