Индивидуальные поля контактов и статусы

В системе есть возможность создать необходимые Вам дополнительные поля для карточки пользователя и компании.

Настройка таких полей происходит в разделе "Поля контактов". Для работы с разделом пользователь системы должен иметь соответствующий доступ в разделе "Группы, права доступа". При редактировании группы пользователей во вкладке "Управление" Вы можете выставить доступ к разделу и запретить вносить какие-либо правки в уже созданные поля контактов в самом разделе.

 

 


 


 

 

 

Открыв раздел "Поля контактов" мы можем "Добавить группу полей контактов". Для этого перейдем в раздел из Управления и нажмем на  одноименную кнопку. 

 

 

 

После чего необходимо задать название и выбрать в настройке "Привязать группу полей" к карточкам организации или пользователей будут созданы поля в группе. При выборе пользователей, укажите для какой группы пользователей Вы создаете группу полей. (т.е. только у пользователей из указанной группы появятся созданные поля в карточках контактов)

 

 


 

Обратите внимание, именно от настройки группы полей зависит для организации или контактов Вы создаете поля.

 


 

После того, как группа полей создана для создания поля или полей нажмите на кнопку "Добавить поле".  При создании поля Вам необходимо указать:

 

 

1. Название поля;

2. Группу полей - по умолчанию отображается та группа, внутри которой Вы создаете поле. При необходимости можно выбрать другую группу.

3. Каким группам пользователей будет доступно поле для просмотра;

4. Выбрать тип поля. В зависимости от выбранного типа Вам потребуется его настроить. Для большинства полей есть возможность установить значения по умолчанию. Для создания поля контактов доступны следующие типы полей:

  • Текстовое поле - используется для размещения какой-либо информации в карточке пользователя или организации, например примечаний или пометок. Может вмещать до шести строк информации в поле. Рекомендуется использовать для коротких заметок;

  • Текстовая область - поле в которое можно добавить более объемную информацию, какое-либо подробное описание или небольшую инструкцию. При редактировании поля Вы можете расширить окно ввода информации потянув за его нижний правый угол;

  • Выпадающий список - список заданных значений;
  • Флажок (Чекбокс) - ;
  • Дата;

  • Числовое поле представлено строкой в которую можно вводить или задавать числовые значения с помощью счетчика;

  • Связанные поля (вложенные списки) предназначены для организации сложной разветвленной структуры связанных значений. Вы можете ввести несколько первых уровней и далее распределяя подуровни для каждой ступени. 

 

4. Выставить доступы по типу пользователя, а именно:

 

 

  • Отображение поля - возможность видеть информацию в поле;
  • Редактирование поля - возможность редактировать индивидуальное поле;
  • Обязательное поле - при создании или редактировании карточки пользователя или организации обязательно для заполнения. 

В разделе "Поля контактов" кроме полей можно настраивать статусы пользователей. Сделать это можно во вкладке "Статусы пользователей".

 

 

Статусы используются в системе для ведения отчетности, автоматического распределения обращений между сотрудниками и для других настроек автоматизации. По умолчанию создано три статуса: В сети, В Ожидании и Не в сети. Вы можете добавить новый статус, редактировать название существующих и изменять их цвет.

 

 

Пользователь задает статус самостоятельно открыв персональное меню настроек, нажав на свой аватар. 

 

Другие варианты изменения статуса пользователя доступны администратору или другому пользователю, у которого есть доступ:

  • к модулю "Аналитика". Изменить статус можно в разделе "Сотрудники",
 

 
 
  • к модулю "Омни" и разделу "Управление Омниканальностью". Измение статуса возможно в подразделе "Операторы".

 

 

Все доступы выставляются в разделе "Группы, права доступа".
 
Историю статусов пользователя можно просмотреть в карточке контакта в одноименной вкладке. Просматривать данную информацию может каждый сотрудник, который имеет доступ к разделу "Контакты".
 

 
Полученную информацию можно проанализировать и получить выборку модуле "Отчёты" - "Статусы сотрудников".
 
Подробнее об использовании и роли статусов сотрудников при создании автоматического распределения обращений можно ознакомиться в статье "Распределение заявок".