В системе есть возможность создавать дополнительные поля для карточки пользователя и компании, а также добавлять и редактировать статусы сотрудников.

 

---

• Создание группы полей;
• Создание индивидуального поля;
  • Типы полей.
• Статусы пользователей.

---

 

Настройка полей происходит в меню "Поля контактов":

 

 

Создание группы полей

 

Открыв раздел "Поля контактов" мы можем "Добавить группу полей контактов". Для этого перейдем в раздел из Управления и нажмем на  одноименную кнопку:

 

 

 

После чего необходимо задать название и выбрать в настройке "Привязать группу полей" к карточкам организации или пользователей будут созданы поля в группе. При выборе пользователей, укажите для какой группы пользователей Вы создаете группу полей (т.е. только у пользователей из указанной группы появятся созданные поля в карточках контактов).

 

 

Создание индивидуального поля

 

После того, как группа полей создана, для создания самого поля нажмите на кнопку "Добавить поле". При создании поля Вам необходимо указать:

 

 

1. Название поля;

2. Группу полей - по умолчанию отображается та группа, внутри которой Вы создаете поле. При необходимости можно выбрать другую группу.

3. Каким группам пользователей будет доступно поле для просмотра;

4. Выбрать тип поля. В зависимости от выбранного типа Вам потребуется его настроить. Для большинства полей есть возможность установить значения по умолчанию. Для создания поля контактов доступны следующие типы:

• Текстовое поле - используется для размещения какой-либо информации в карточке пользователя или организации, например примечаний или пометок. Может вмещать до шести строк информации в поле. Рекомендуется использовать для коротких заметок;

• Текстовая область - поле в которое можно добавить более объемную информацию, какое-либо подробное описание или небольшую инструкцию. При редактировании поля Вы можете расширить окно ввода информации потянув за его нижний правый угол;

• Выпадающий список - список заданных значений;
• Флажок (Чекбокс) - ;
• Дата;

• Числовое поле представлено строкой в которую можно вводить или задавать числовые значения с помощью счетчика;

• Связанные поля (вложенные списки) предназначены для организации сложной разветвленной структуры связанных значений. Вы можете ввести несколько первых уровней и далее распределяя подуровни для каждой ступени. 

 

4. Выставить доступы по типу пользователя, а именно:

 

 

• Отображение поля - возможность видеть информацию в поле;
• Редактирование поля - возможность редактировать индивидуальное поле;
• Обязательное поле - при создании или редактировании карточки пользователя или организации обязательно для заполнения. 

 

 

Статусы пользователей

 

В разделе "Поля контактов" кроме полей можно настраивать статусы пользователей. Сделать это можно во вкладке "Статусы пользователей".

 

Статусы используются в системе для ведения отчетности, автоматического распределения обращений между сотрудниками и для других настроек автоматизации. По умолчанию создано три статуса: В сети, В Ожидании и Не в сети. Вы можете добавить новый статус, редактировать название существующих и изменять их цвет:

 

 

Также есть возможность задать время, с момента которого, если сотрудник был неактивен, то его статус изменится, например, на "Не в сети" или "В ожидании". Под неактивностью имеется в виду время бездействие сотрудника в системе (отсутствие каких-либо действий, которые фиксируются в аудите, и в целом работы с заявками) в течение указанных Х минут:

 

 

Пользователь может управлять своим статусом открыв персональное меню настроек, например, нажав на свой аватар:

 

 

Другие варианты изменения статуса пользователя доступны администратору или другому пользователю, у которого есть доступ:

• к модулю "Аналитика". Изменить статус можно в разделе "Сотрудники",

• к модулю "Омни" и разделу "Управление Омниканальностью". Изменение статуса возможно в подразделе "Операторы":