Фильтры в системе HelpDeskEddy #232

Часто возникает ситуация, когда необходимо найти определённую заявку, зная только некоторую информацию о ней (дату создания или название заявки). Или просто вывести список заявок которые имеют одинаковый тип и исполнителя. Но как это сделать если в системе десятки, а то и сотни тысяч различных заявок?

Для таких случаев система HelpDeskEddy предлагает использование фильтров. Фильтры бывают

  • глобальные;
  • персональные;
  • клиентские.

Персональные создаются только пользователем системы для себя, тогда как глобальные и клиентские можно настраивать выбрав доступ как для всех пользователей системы с соответсвующим типом доступа, так и для отдельных групп пользователей.

 


 

При выставлении доступов для родительского фильтра и дочерних не должно быть конфликта между ними. Если в родительском фильтре не выставлен доступ к группе пользователей, то в дочернем выставить доступ к этой группе нет возможности. Другими словами регулировать доступ для дочерних фильтров можно только по выставленному в родительском.

Например для родительского фильтра выставлен доступ к группам пользователей Операторы и Технологи. В дочернем фильтре мы может оставить доступ только для Технологов, но при этом не сможем добавить доступ группе Юристы.

 


 

Доступ к фильтрам в системе для групп пользователей регулируется в разделе "Группы, права доступа". Выбрав нужную группу, Вам необходимо во вкладке "Права доступа" выбрать "Глобальные модули" и выставить галочки напротив "Глобальные фильтры" и "Клиентские фильтры".

 

 

Учтите что даже убрав доступы к этим двум фильтрам пользователю системы остается доступной возможность настраивать и использовать Персональные фильтры при работе с заявками.

Чтобы создать фильтр Вам необходимо:

  • в разделе "Заявки" нажать на "Настройка фильтров" ;
  • перейти из "Управления" в раздел "Глобальные фильтры".

далее мы видим список созданных фильтров на данный момент и нажимаем "Создать фильтр".

 

 

При создании Вы можете задать:

  • Название;
  • Тип фильтра, при редактировании существующих условий фильтра при изменении типа необходимо полностью заново задать условия;
  • Условия по которым заявка будет отображаться в списке. В фильтр можно добавить несколько условий через "и", а также задать отображение заявок когда они соответствуют хотя бы одному заданному условию используя "или". Для клиентского фильтра доступны не все условия. Cписок всех условий:

Категория "Заявка"

Э-почта создателя заявки - условие помогает создать список заявок по заданной электронной почте.

Полное имя создателя заявки - Вам необходимо ввести полное имя создателя заявки для создания списка заявок от выбранного пользователя.

Компания создателя заявки - условие с помощью которого Вы формируете список обращений пользователей выбранной компании.

Название заявки - условие поможет отобразить список заявок с прописанной темой, а также при выборе "Содержит"/"Не содержит" отобразит заявки в которых тема содержится частично.

Описание заявки - условие подтянет заявки в которых есть заданный текст в первом сообщении заявки.

Оценка - помогает отфильтровать заявки с выставленными оценками, в зависимости от выбранной в условии.

Название или содержание заявки - условие помогает отобразить заявки в названии и первом сообщении которых прописана или содержится заданное в условие.

Есть комментарий в заявке - условие помогающее сформировать список заявок с одним лишь различием есть ли комментарий в них или нет.

Есть связанные задачи с Jira - при подключенной интеграции в системе условие выделяет заявки у которых есть связанные задачи с Jira.

Департамент - отобразит заявки выбранного Департамента.

Исполнитель заявки - выбор исполнителя заявки.

Статус заявки - условие помогающее сформировать список заявок согласно выбранному или выбранным статусам.

 


 

Обратите внимание, если в таком случае у подзаявки статус отличный от указанного в условии она всё равно отобразится под своей главной заявкой, статус которой соответствует условию.

Например если в условии указан статус "Открыто" и у заявки статус "Открыто" но у ее подзаявки статус "Выполнено" она отобразится в списке заявок под своей главной заявкой. При этом возле главной заявки отобразится значок

Также это касается и других параметров заявки и условий при отображении результатов фильтра.

 


 

Приоритет заявки - условие, которое помогает сформировать список заявок по заданному приоритету.

Источник заявки - условие помогающее создать список заявок поступивших в систему из выбранного источника.

Заморозка заявки - отображает заявки, которые замороженны.

Под контролем - заявки которые пользователь взял под контроль, нажав на кнопку вовремя просмотра заявки.

Заявка создана текущим пользователем - условие, которое поможет отобразить все заявки, которые были созданы текущим пользователем системы.

Метки - фильтрация заявок по содержанию меток.

Блокировка заявки - покажет заблокированные или нет, в зависимости от выбора заявки в списке.

Количество ответов - Вы можете задать не только определенное количество ответов, но и поставить рамки до или от выбранного количества в условии. Отсчет идет после первого сообщения заявки.

Количество комментариев - условие помогающее сформировать список заявок согласно выбранному количеству комментариев в заявке.

Тип заявки - условие, которое помогает сформировать список заявок по заданному типу.

Состояние заявки - в зависимости от состояния заявки, а именно: "Удалена в корзину" или "Не удалена" можно сформировать список заявок.

Категория "Дата и время"

Дата создания - условие фильтрующее заявки по дате создания.

Создана сегодня - заявки созданные на текущую дату.

Создана вчера - заявки созданные на 1 день ранее текущей даты.

Созданы за период N дней - заявки созданные за выбранные период дней.

Созданы ранее периода N дней - формирует список заявок созданных ранее периода в выбранное количество дней.

Дата изменения - какие-либо изменения произведенные в заявке.

Изменено сегодня - список заявок изменения в которых произошли за текущий день.

Изменено вчера - список заявок изменения в которых произошли за день предшествующий текущему.

Изменены за период N дней - заявки которые были изменены за период в указанное количество дней.

Изменены ранее периода N дней - заявки которые были изменены ранее периода в указанное количество дней.

Время с последней активности - заявки в которых были произведены какие-либо действия в заданное количество минут.

Заявка разморозится в течении N дней - список обращений которые будут разморожены в течении указанного количества дней.

Заявка разморозится через N дней - список обращений которые будут разморожены через указанного количества дней.

Оставшееся время выполнения SLA - в условии задаете критичное время для отслеживания заявок для которых осталось меньше или больше времени на выполнение.

Превышен срок SLA - условие помогает сформировать список заявок в которых превышен установленный ранее срок выполнения.

Индивидуальные поля заявки - условие для фильтрации заявок по созданным в системе индивидуальным полям. В зависимости от поля может быть создан фильтр как по наличию заполненного поля, так и по выбранным значениям.

  • Параметры отображение фильтра, активность и прикрепление к другому фильтру в качестве дочернего;
    Внешнее отображение - возможность добавить цвет, иконку, разделительную полосу;
  • Принудительная сортировка - Вы можете указать сортировку по какой-либо колонке списка заявок в фильтре. После указания автоматической сортировки как-либо иначе отобразить заявке в фильтре в ручную не получится.

 

После создания и сохранения фильтра Вы можете сразу же просмотреть результат.

Подробнее с работой с фильтрами можно ознакомиться в нашем видео:

 

 

 

2054