Индивидуальные отчёты, выгрузка заявок в Excel #216

 

Частым вопросов является - как выгрузить заявки в эксел или создать индивидуальный отчёт в системе HelpDeskEddy.

В данном видео мы расскажем о данных возможностях детально.

По умолчанию в системе отключена опция создания индивидуальных отчётов, которые можно выгрузить в эксел.

В первую очередь активируем данную опцию. Для этого переходим в раздел управление - группы, права доступа. Как знаете в данном разделе выдаются права на модули или определённые действия в системе, для конкретных групп пользователей. Разрешаем администратору создавать шаблоны выгрузок - галочка распечатка.

Далее выйдем и зайдём в систему. В разделе управление - у нас появилась опция Распечатка.

Заходим сюда и нажимаем Добавить распечатку.

Сразу обращу внимание что здесь создаются шаблоны распечаток, как для формы распечатки внутри заявок (например можно создать шаблон распечатки акта выполненных работ по заявке и в будущем его распечатывать прямо из заявки) , так и шаблон для выгрузки списка заявок в эксел.

Представим что мы хотим получить список заявок, со следующими колонками: Дата обращение, ИД заявки, название заявки, Клиент, и ответ заявки.

Вводим название шаблона: Список заявок

Выставляем что данный шаблон для отчётов

Ставим галочку XML - для того что бы наш файл корректно потом открылся в Экселе. Но можно точно так же создать выгрузку в формате CSV , она так же прекрасно открывается в экселе.

Далее создаём шаблон.

В случае, если Вы хотите выгрузить шаблон в XML все теги заявки необходимо объединить в один общий тег, например - ticket, а также при использовании текстовых полей для выгрузки(первого ответа, переписки или комментария) каждый тег необходимо заключать в дополнительный CDATA для корректного отображения в экселе. Пример выгрузки статуса, даты создания и комментариев заявки в эксель:

Как видим наш шаблон успешно создан. Теперь переходим в отчёты, например выбираем отчёт в разрезе по сотрудникам. Как видим здесь у нас есть возможность фильтрации заявок, выберем период текущий год. Так же если бы у нас в системе были индивидуальные поля - здесь можно было бы отфильтровать используя их.

Делаем выгрузку. Нажимая на данную кнопку сохраняем созданный отчёт … и открываем его в экселе.

Как видим у нас получился прекрасный отчёт. Таким же образом можно создавать все необходимые Вам отчёты и выгрузки.

Будем рады Вашим вопросам и советам по развитию системы!

1405