Создание заявки и отправка письма клиенту #145

Для создания новой заявки или отправки письма клиенту нажмите на кнопку создать заявку. По умолчанию в поле клиента – указан Ваш пользователь, вместо него начните вводить е-майл клиента, в случае если клиента еще нет в базе, воспользуйтесь кнопкой + и добавьте нового.
Далее Вы можете ввести тему заявки или письма, содержимое, прикрепить файлы и задать SLA срок. Так же можете указать параметры связанные заявкой.
Теперь внимание, есть 2 опции создания заявки:

  • Первая заявка создаётся от имени клиента, как будто он к Вам обратился и Вы по его просьбе создаёте заявку. Данная опция используется по умолчанию. В этом случае заявка будет выглядеть как будто клиент инциировал переписку. При этом отправится письмо-уведомление Создание заявки от имени клиента.
  • Вторая опция инициирование переписки сотрудником. Заявка будет привязана к клиенту, но в данном случае сотрудник инициирует переписку (грубо говоря пишет письмо клиенту). Для того что бы воспользоваться данной опцией – при создании заявки снимите галочку От клиента. Так же в данном случае отправится другое уведомление – Шаблон создание заявки.

Давайте попробуем создать Заявку от имени Александра Иванова – как будто он к нам обратился. Пишем тему письма, содержимое. Нажимаем кнопку отправить. Как видим создалась заявка, как будто Александр Иванов к нам обратился.

Теперь попробуем вторую опцию. Создаём заявку. Вводим контакт, тему, содержимое. Снимаем галочку От клиента. Создаём заявку.
Как видим заявка привязана к Александру Иванову, Но первое письмо или пост создано от меня.

874