Создание заявки и отправка письма клиенту

Для создания новой заявки или отправки письма клиенту нажмите на кнопку "Создать заявку". По умолчанию в поле клиента  указан Ваш пользователь, вместо него начните вводить e-mail или имя клиента, в случае если клиента еще нет в системе, воспользуйтесь ссылкой "Добавить клиента" и создайте нового пользователя.

 


Далее Вы можете ввести тему заявки или письма, содержимое, прикрепить файлы и задать SLA срок. Так же можете указать параметры связанные с заявкой.


Обратите внимание, есть две опции создания заявки:

  • Первая заявка создаётся от имени клиента, как будто он к Вам обратился и Вы по его просьбе создаёте заявку. Данная опция используется по умолчанию. В этом случае заявка будет выглядеть как будто клиент сам инициировал переписку. При этом отправится письмо-уведомление "Создание заявки от имени клиента".

  • Вторая опция инициирование переписки сотрудником. Заявка будет привязана к клиенту, но в данном случае сотрудник инициирует переписку (грубо говоря пишет письмо клиенту). Для того что бы воспользоваться данной опцией – при создании заявки снимите галочку "первый ответ от клиента". Также в данном случае отправится другое письмо-уведомление –  "Создание заявки".

 

Давайте попробуем создать заявку от имени Александра Иванова – как будто он к нам обратился. Пишем тему письма, содержимое. Нажимаем кнопку отправить

 

 

Как видим создалась заявка, как будто Александр Иванов сам к нам обратился.

 

 

Теперь попробуем вторую опцию. 

Выбираем и вводим всю необходимую информацию, а также снимаем галочку напротив "первый ответ от клиента" и создаём заявку. В результате заявка будет привязана к Александру Иванову, но первое письмо или пост создано от сотрудника (т.е. Вас).

 

 

При создании заявки в системе или добавлении ответа в заявку можно использовать шаблоны писем, созданные ранее в разделе "База знаний" в одноименной категории.

Для этого достаточно нажать на значок   Открыв категорию можно просмотреть содержимое шаблонов при наведении курсора на название: