Индивидуальные поля в заявке #129

В системе есть возможность создать необходимые Вам поля в заявке.

Настройка полей происходит в разделе Управление - Поля заявки. Когда Вы перейдёте в данный раздел у Вас будет возможность добавит группу полей. Используя деление полей на группы - у Вас есть возможность задавать свои поля для разный департаментов (направлений деятельности компании). Например для службы технической поддержки будут одни поля, а для финансовых вопросов другие.

Создавая группу полей - укажите департаменты в которых данные поля будут задействованы.

После того как Вы создали необходимую группу полей - нажмите на кнопку Показать поля группы. Откроется панель управления самими полями. Для добавления нового поля нажмите на кнопку Добавить поле. Система предложит Вам ввести:

  • Название поля;
  • Доступность по группам (Вы можете ограничивать видимость поля для определённых груп пользователей. Например не отображать поле примечания клиентам, или завести поле стоимость заказа - которое будет видно только менеджерам - но не доступно обычным сотрудникам);
  • Тип поля;

В зависимости от выбранного типа поля Вам потребуется заполнить необходимую информацию (например если это всплывающий список, будет возможность ввести доступные варианты).

Так же в дополнение система Вам предложить выставить доступные права для сотрудников и клиентов (например Вы можете ограничить клиента в заполнении необходимого поля, оставить возможность только просмотра).

Так же доступны опции сделать поле обязательным для заполнения при создании заявки или закрытии.

 

Подробнее можно ознакомиться в кратком видео:

 

В случае если у Вас возникнут какие либо вопросы - смело обращайтесь!

1090